登入國泰證券樹精靈Web，選擇海外帳務，對帳單，選擇好日期按下搜尋

利用左鍵滑鼠將下方交易明細從想要匯入的資料，圈選起來，如圖中藍色區域範例。

按下鍵盤Ctrl+C(複製) 或者是在藍色區域按下滑鼠右鍵選擇複製。

利用瀏覽器進入平台，選擇投資組合，匯入，國泰複委託樹精靈Web-海外帳務-對帳單。

在彈出視窗的空白輸入處按下Ctrl+V或者是是在空白輸入區域按下滑鼠右鍵選擇 貼上。

會出現如下圖的結果，按下右下角匯入按鈕即可成功匯入股票資訊